Gestion de Patrimoine

PROTÉGER

VALORISER

TRANSMETTRE

HAUSSMANN NOTAIRES

accompagne sur le long terme les particuliers et les professionnels dans la valorisation
et la transmission de leur patrimoine.

Une étude détaillée de votre patrimoine sera réalisée afin de répondre à vos objectifs
en toute impartialité.

Nos domaines d’intervention :

• Protéger son conjoint

• Protéger ses proches

• Restructurer et développer son patrimoine immobilier

et financier

• Optimiser sa transmission

• Préparer sa retraite

présentation des missions

donation démembrée

Pour l’entreprise et son dirigeant :

• L’accompagnement à la création et lors du développement

• L’optimisation de la cession de l’entreprise

• La gestion de la transmission

• La prévoyance du dirigeant

télécharger la plaquette

• Audit portant sur les modes de détention du patrimoine
avant le départ

• Impacts patrimoniaux et fiscaux du changement
de résidence fiscale

• Ajustement de la stratégie patrimoniale par rapport
aux transmissions réalisées et à venir

HAUSSMANN NOTAIRES a mis en place des abonnements annuels de prestations en gestion de patrimoine qui vous permettent de bénéficier :

• D’un suivi régulier de votre situation patrimoniale

• De réponses rapides à des questions ponctuelles

Contactez votre conseiller en Gestion de Patrimoine pour avoir plus d'informations.

Patrimoine privé

Patrimoine professionnel

L’accompagnement à l’expatriation
et à l’impatriation

Abonnements annuels

Vous serez accompagné d’une équipe d’experts
(notaire, avocat fiscaliste, expert-comptable),
coordonnée par votre Gestionnaire de patrimoine pour valider
les solutions préconisées et les mettre en œuvre.

Un accompagnement dans la durée sera également l’une
des clés de notre réussite

Agnès BENNI

• Titulaire d’un master en gestion de patrimoine à Dauphine, et d’un master banque finance, Agnès Benni vous fera bénéficier de 30 ans d’expérience professionnelle dans le secteur financier et immobilier en gestion de clientèle privée.

• Rattachée au Pôle droit patrimonial de la famille

+33 (0)6 49 45 09 72

agnes.benni.75065@paris.notaires.fr

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